Noin nelikymmenpäinen yleisö kuuntelee hiiskumatta, kun nuori mies näppäilee kitaraansa keskittyneesti Tavastian alakerran Semifinalin lavalla. Villapaidassa ja jo tavaramerkikseen muodostuneessa lippalakissa esiintyvä partasuinen Onni Rajaniemi saa kirkkaalla, polveilevalla äänellään kuulijat keskittymään laulun runollisiin sanoihin. Lavalla Rajaniemi on itsevarma, vaikka esiintyessään hän vaikuttaakin sulkeutuvan omaan kuplaansa. Kappaleiden välisillä tauoilla hän kuitenkin ottaa kontaktia yleisöön, ja tunnelma…